OEXN:核能行业复苏与铀需求激增

2月6日，OEXN表示，近年来，核能行业在美国及其他西方国家迎来了复苏，特别是在全球能源危机、高涨的电力需求，以及核能作为低碳能源的地位推动下，铀的需求显著上升。随着多国政府修正淘汰核电的计划，核能被重新纳入能源战略，铀矿价格达到了数年高点。一些铀矿生产商的股价在过去几年也实现了三位数的涨幅，包括 Cameco Corp． （NYSE：CCJ）、Uranium Energy Corp． （NYSE：UEC）、NexGen Energy （NYSE：NXE） 和 Energy Fuels Inc． （NYSE：UUUU）。与此同时，知名的核能基准 ETF——VanEck Uranium and Nuclear ETF （NYSEARCA：NLR）的交易也接近历史最高点。核能相关公司股价表现强劲：NuScale Power Corp． （NYSE：SMR） 在过去12个月内涨幅达到1175%；Oklo Inc． （NYSE：OKLO） 增长299%；Vistra Corp． （NYSE：VST）上涨386%，而Centrus Energy （NYSE：LEU）的股价也上涨了73%。

　　目前，美国主要从加拿大、澳大利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进口铀，因为这些国家的铀更为廉价且丰富。然而，尽管2020年的《能源法案》规定只有“非燃料矿物”可以被认定为关键矿物，美国政府并未将铀列入这一名单。不过，OEXN认为，随着全球核能需求的不断增长，政府有可能重新评估铀的战略地位。特别是在特朗普政府发布的“释放美国能源”行政命令中，指示要求美国地质调查局（USGS）考虑更新关键矿物名单，包括铀。这一变化若得以实施，将推动国内铀项目的资金注入并加速审批流程。

　　在全球电力需求激增的背景下，OEXN表示，铀需求有望继续增长。根据世界核协会的预测，到2030年，核反应堆对铀的需求将增加28%，而到2040年，这一需求几乎将翻倍。特别是在AI数据中心和高效电力需求的推动下，核能的需求增长可见一斑。尽管美国依然依赖俄罗斯供应一部分铀和铀浓缩服务，但这种依赖有可能在未来受到越来越多的挑战。

　　另外，OEXN提到，除了传统铀资源的需求外，新的技术突破也可能为核能行业带来新的发展契机。例如，钍被广泛视为一种潜力巨大的替代铀的核能燃料。