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来源：证券市场周刊市场号
就在AI浪潮席卷全球，重塑各行各业的关键时刻，知名投资者葛卫东出手了，目标就是这一“伟大的变化”。
作为A股中的“超级牛散”，葛卫东在二级市场战绩斐然，此番出手背后隐藏着怎样的投资逻辑与未来布局？2025年以来，葛卫东动作频频，涉及的上市公司也多与“伟大的变化”相关，这些公司又都是谁呢？
出资1亿
近期，半导体公司兆易创新宣布将设立一家私募股权投资基金，基金拟定名称为“合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“合肥石溪兆易创智”），总认缴出资额为10.92亿元，公司拟出资3亿元，占基金认缴出资总额的27.47%。此外，合肥石溪兆易创智还有9位合伙人，葛卫东旗下的混沌投资就在其列。据悉，混沌投资认缴出资额为1亿元，认缴出资比例为9.16%（见附图）。
据介绍，合肥石溪兆易创智的投资方向围绕半导体技术的发展和创新，以及信息变革和能源变革带来的新技术和应用，包括智能互联、新能源汽车、通用人工智能、工业自动化、绿色能源等领域的关键技术和新模态、新应用以及集成电路先进工艺产业链等底层支撑技术，同时关注新一代信息技术、泛半导体、生物医疗、先进制造等领域的私募创业投资、股权投资机会。
这与混沌投资的投资理念投资于“伟大的变化”相吻合。在混沌投资看来，“科技进步与社会发展，使得人的生活方式和企业的运营模式发生巨大改变，带来一些行业的爆发式增长。我们应察觉这些变化所衍生出的投资机会。”因此，在投资领域方面，混沌投资涵盖A股、港股、美股等，聚焦于TMT、先进制造、医药、新兴消费等行业。
同时，混沌投资还指出，增长是永远的主题。“公司所处的赛道是否能持续成长，是否有足够大的空间，是投资的首要问题。确定赛道以后，我们着重分析公司在赛道中所处的位置和竞争优势。”混沌投资表示。
最新关注30股
目前，合肥石溪兆易创智处于设立阶段，尚未完成工商注册登记，但结合上市公司公告来看，葛卫东已关注了多家相关上市公司。如2024年11月19日-26日期间，葛卫东即参与调研了智能驾驶龙头德赛西威以及其他多只相关个股，对此，本公众号曾发表《“牛散”葛卫东接连出手，目标直指这一万亿级赛道！》一文进行跟踪。
2025年以来，葛卫东的调研还在持续，据Wind统计，混沌投资及其关联方合计出现在30家上市公司的机构调研名单，其中多只个股即为与AI等相关的“伟大的变化”。如混沌投资近期调研的顺网科技，公司的业务聚焦在算力、AI、电竞、CJ等领域。其中，公司在2015年就已组建AI相关的技术团队，多年来在DL、CNN、RNN、CV等方向都有着深入研究。目前顺网正致力于基于智能体的AI智服方向，推出企业智能服务平台。在DeepSeek推动AI技术的普及和应用的背景下，顺网科技目前已经可以支持DeepSeekR1部分蒸馏模型的部署和运行，预计后续DeepSeek相关模型亦会应用于顺网智能客服和唠唠等基于智能体的应用。
此外，一家生产汽车轴承的先进制造企业、一家国内掌握自主知识产权全极化多功能有源相控阵雷达关键核心技术的高新技术企业……均同样获得了混沌投资及其关联方的调研（见表1，识别表中二维码即可获取全部名单）。
7股预计翻倍增长
混沌投资及其关联方2025年以来参与调研的公司普遍符合其审美——增长是永远的主题。目前已有17只相关个股发布了2024年业绩预告，有11只预计实现盈利，10只预计实现业绩增长。其中，2024年报预告净利润同比增长上限最高的是青龙管业，达985.58%，受益于公司所处行业的相关产品整体需求呈现出增长趋势等，相关产品销售额持续提升。
包括青龙管业在内， 2024年报预告净利润同比增长上限超过100%的共有7只，还有雅化集团、移远通信、志特新材等（见表2）。值得一提的是，移远通信不仅获得了混沌投资的关注，还是葛卫东的重仓股之一，在2024年三季度末，葛卫东即位列公司的第六大流通股股东，且持股数量相较上一期无变动，同时，与其有一定关联关系的葛贵莲则位列移远通信的第四大流通股股东。
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