来源：A智慧保
近年来，尽管车险业务占比持续下降，但车险作为财险行业第一大险种的基本盘地位仍难撼动，因此车险业务对众多财险公司的经营发展至关重要。
刚刚过去的2024年，监管层面持续深化车险综合改革，通过力推“三项机制”，加强车险费用管理、规范车险手续费竞争。严监管之下，2024年财险公司的车险成绩几何，折射出哪些趋势和问题呢？
“A智慧保”获悉，2024年，纳入统计的66家财险公司合计实现车险保费收入9136.73亿元，历史首次突破9000亿大关，同比增长4.08%。
承保利润方面，得益于监管对行业费用竞争乱象的持续管控，车险承保利润显著改善，66家财险公司合计实现车险承保利润181.98亿元，同比大幅增长101.41%。
尽管车险整体承保利润大增，但在马太效应愈演愈烈、新能源车险赔付率居高不下的大背景下，仍有多达36家险企的车险业务出现承保亏损，且多数为中小险企。
面对生存空间愈发狭窄的传统车险市场，以及增长前景广阔但承保风险较大的新能源车险业务，中小险企该如何抉择与应对，走出适合自己的车险业务差异化、高质量之路？
01
车险保费首破9000亿
8家增速超20%
2024年，国内车险市场迎来里程碑式突破，全年车险保费规模首破9000亿元大关。行业交流数据显示，2024年，66家财险公司合计实现车险保费收入9136.73亿元，同比增长4.08%。
具体到单家财险公司的车险保费收入看，2024年合计有10家财险公司的车险保费收入超百亿，其中，财险 “老三家”人保财险、平安产险和太保产险的车险保费收入超千亿，分别为2973.94亿元、2233.01亿元和1073.02亿元。
而后依次是国寿财险、中华联合、阳光财险、大地财险、太平财险、华安财险和申能财险，2024年车险保费收入分别为651.67亿元、293.23亿元、267.07亿元、258.51亿元、191.44亿元、114.51亿元和104.05亿元。
通过车险保费TOP10险企的保费规模不难看出，2024年车险市场强者恒强、马太效应的局面进一步强化。财险“老三家”车险保费规模占到市场整体的69%，而车险保费TOP10险企的合计保费占到行业的近九成。剩下的一成，留给了其余56家财险公司争夺抢食。
2024年车险保费规模TOP10
从车险保费增速指标来看，或源于新能源车险、网约车业务以及技术赋能等方面的影响，部分中小财险公司逆势突围，车险保费增速亮眼。
具体来看，数据显示，2024年，车险保费增速超20%的险企均为中小财险机构。其中，现代财险车险保费增速居首，达到178.89%。之后的珠峰财险、建信财险车险保费增速均超30%，分别为31.97%和30%。车险保费增速在20%—30%区间的有众安财险、富德财险、泰康在线、合众财险和国泰财险，分别为29.81%、29.54%、28.89%、25%和20%。
其实，近两年，上述多家财险机构长期霸占车险保费增速榜前列，典型的如背靠大股东滴滴出行的现代财险，该公司已确定了“致力于成为新型出行生态风险管理专家”的战略目标，高度聚焦新能源网约车市场，成为财险业中具有特色的保险公司。2024年12月，现代财险还迎来了新任总经理张宗韬，或将推动现代财险进一步转型发展。另外，“A智慧保”此前了解到，现代财险砍掉了不少业务，对不符合公司战略发展方向、品质不佳的业务进行了清理。
还有众安财险和泰康在线两家互联网财险公司，以及依托大股东蚂蚁集团的国泰财险，皆表现出了强劲的增长势头。另一家拥有互联网巨头股东腾讯加持的三星财险，2024年车险保费增速也达到13.35%。在业内人士看来，这些现象反映出互联网模式正在车险业务中逐渐形成自己的商业优势。
除此之外，部分车企持股或控股的财险公司也实现了车险保费高速增长。比如上述提到的合众财险，知名车企吉利便是合众财险的第二大股东；比亚迪全资控股的比亚迪财险尽管因开业时间较短，没有同比增速，但2024年第四季度车险签单保费环比增长了73.8%。
事实上，包括上述财险公司在内，2024年，大部分财险公司都实现了车险保费收入正增长或基本持平，不过也有12家财险公司的车险保费同比出现负增长。其中，东京海上、鑫安汽车的车险保费降幅较大，均超30%，分别达到51.43%和37.74%。
02
承保利润同比大增101%
仍有36家逆势亏损
2024年不仅车险保费规模迎来突破，承保利润也实现大增。数据显示，2024年，纳入统计的66家财险公司合计实现承保利润181.98亿元，较2023年的90.35亿元，同比大增101.41%。
剖析2024年车险承保利润大涨的原因，与监管严控车险费用乱象不无关系。熟悉市场的人都知道，去年3月，为整治车险费用竞争顽疾，促进车险降本增效，金融监管总局财险司在召开的车险监管通报会上提出，试行三项监管工作机制（检查机制、通报机制、挂钩机制），全面强化“报行合一”；此外，为落实“450号文”要求，中保协也再次组织行业会议，启动行业自律，即部分保险公司自2024年4月15日0时起针对新转保家用车及驾乘险执行严格自律。
严监管之下，车险市场的整体综合费用率得到明显压降。数据显示，2024年，车险市场平均综合费用率为23.75%，达到过去十年的最佳数据。这样的费用率加上74.14%的平均综合赔付率，使得综合成本率控制在97.89%。
从单家财险公司的车险承保利润视角看，可谓是喜忧参半。2024年，有30家财险公司车险承保盈利或基本打平，剩余36家财险公司的车险业务承保亏损。
具体来看，车险承保盈利TOP10榜上，依旧是财险“老三家”居前三位，2024年，人保财险、平安产险和太保产险分别实现车险承保利润125.66亿元、54.73亿元和12.16亿元，三家合计车险承保利润192.55亿元，超过了车险市场整体承保利润。
而后依次是国寿财险、华海财险、北部湾财险、利宝保险、大地财险、英大财险和泰康在线，承保利润分别为4.13亿元、2.47亿元、1.87亿元、1.54亿元、1.22亿元、1.1亿元和0.73亿元。
2024年车险承保利润TOP10
车险承保亏损榜上，有4家财险公司的车险业务承保亏损超2亿元，分别是比亚迪财险、中华联合、长安责任和大家财险，承保利润分别为-3.01亿元、-2.91亿元、-2.62亿元和-2.13亿元。
03
11家车险综合成本率超110%
比亚迪、前海联合居前
综合成本率是影响车险承保利润的关键指标。当综合成本率超过100%时，意味着车险承保上出现了亏损，因为赔付和运营费用成本的总和超过了保费收入。相反，当综合成本率低于100%时，则能够从车险承保业务中获得利润。行业交流数据显示，2024年车险承保亏损的36家险企，其车险综合成本率均超100%，且当中多数为中小险企。
值得一提的是，车险综合成本率超100%的险企中，比亚迪财险和前海联合财险综合成本率较高，分别达到322.92%和206.15%。此外，车险综合成本率超110%的还有建信财险、现代财险、鑫安汽车、融盛财险、富德财险、长安责任、合众财险、京东安联和黄河财险。
剖析上述险企车险业务综合成本率走高的原因，离不开综合赔付率和综合费用率的影响。
以比亚迪财险为例，其车险业务综合成本率高达322.92%，主要源于综合费用率和综合赔付率双高，分别为68.86%和254.06%，尤其是后者，让其成为66家财险公司中车险业务综合赔付率最高的险企；还有前海联合财险，主要是综合费用率较高，达到135%。
主要受到赔付率拖累的险企还有鑫安汽车、现代财险、长安责任、合众财险、京东安联等。数据显示，上述几家险企的综合费用率均在35%以下，但综合赔付率却超过80%，分别达到101.73%、93.83%、86.94%、83.01%和82.71%。
在市场分析人士看来，中小险企车险业务赔付率较高，主要与该类险企竞争力不足、承保风控能力欠缺，以及近年新能源车险业务赔付率居高不下等多重因素有关。尤其是新能源车险业务，尽管比亚迪财险、现代财险等多家险企积极布局，但由于新能源车辆出险率、赔付率较高，导致车险承保利润受到挑战。
前不久，中国精算师协会和中国银行保险信息技术管理有限公司联合发布的新能源车险2024年有关赔付信息也显示，2024年，新能源车险市场整体承保亏损达57亿元，行业共承保车系2795个，赔付率超过100%的高赔付率车系有137个。
对于中小财险公司而言，不仅面临着新能源车险业务承保挑战，在车险综合费用率上也难以占据优势。数据显示，尽管2024年行业车险业务平均综合费用率优化到23.75%，但仅有人保财险、平安产险、国寿财险等11家险企低于行业均值，多数险企、尤其是中小财险公司的综合费用率难以凭借较低的费用获客。
透过2024年的车险经营数据不难感受到，如今车险市场的集中度越来越高，中小险企的生存空间也愈发狭窄。面对艰巨的市场环境，接下来中小财险机构该如何在夹缝中求生，实现车险业务高质量发展呢？
或许，在车险市场存量竞争的大环境下，经营效益不得不摆在优先位置，在市场人士看来，中小险企应尽快摒弃以规模论的经营思路，通过提升承保风控能力、降低运营成本等方式，保障车险业务的利润，逐渐步入可持续发展。
还有险企内部人士指出，尽管当前新能源车险市场尚未扭转承保亏损困局，但在新能源汽车市场占有率逐步提升的背景下，新能源车险市场的增长潜力巨大，中小险企不能简单地选择做或者不做，而是应该紧密跟踪新能源车险市场的优化和改善进度，小步慢跑的布局，徐徐图之。尤其是在前不久，金融监管总局等四部委联合发布了《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》后，随着一揽子支持政策的落地，新能源车险市场有望实现量质齐升。
有行业研究报告也指出，随着车险综合改革的深化，大型产险公司通过发挥规模优势、强化内部成本管控等方式，仍能够实现承保盈利，其车险市场占有率有望进一步提升；而中小产险公司由于缺乏有效的规模支撑，保单边际成本普遍高于大型产险公司，价格竞争会使其承保端利润持续承压，而“报行合一”和下调费用率上限尽管能够降低其手续费率，但消费者实付保费提升又会导致其保费收入与市场份额的下滑。对于中小型产险公司而言，避开大型公司的规模优势， 进行差异化深耕或成为实现承保盈利的重要途径。
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