整理 | 美股研究社
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.腾讯AI助手“腾讯元宝”再次迎来重大更新，混元+DeepSeek两大模型均支持深度思考功能，用户下载并打开腾讯元宝即可免费使用。此次更新后，除DeepSeek-R1满血版外，腾讯自研的混元T1深度思考模型也在腾讯元宝开启小范围灰测，用户可以自行选用不同模型解决复杂问题。
2.大砍投放预算，DeepSeek冲击之下月之暗面暂缓“烧钱”。月之暗面近期决定大幅收缩产品投放预算，包括暂停多个安卓渠道的投放，以及第三方广告平台的合作。记者据此向月之暗面方面求证，截至发稿对方暂未置评。
3.据媒体报道，“AI才女”罗福莉已到新岗位上班。此前有传言称，小米创始人雷军曾希望用千万年薪挖角罗福莉，邀请她到小米带领团队从事AI大模型研究，相关消息引发舆论广泛关注。
记者获悉，在小米内部员工系统，目前没有显示“罗福莉”相关信息。据知乎平台，罗福莉账号原认证“北京深度求索员工”信息已取消。对于未来罗福莉是否会前往小米就职，小米方面暂无回应。
4.马斯克旗下人工智能公司xAI开发的大模型Grok3正式发布。xAI称，Grok 3在多个基准测试中优于GPT - 40、Claude 3.5、DeepSeek V3和Gemini 2 Pro。
5.百度搜索目前已全量上线DeepSeek满血版。用户可在百度APP输入任意搜索词，完成一轮搜索后，在搜索结果页点击“AI+”进入AI搜索，再点击下方“去试试‘满血版’”即可与DeepSeek对话。百度搜索和文心智能体平台于2月16日宣布将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。
6.进入2025年，全球科技公司的境遇似乎突然发生了扭转。
据统计，年初以来至2月13日，阿里巴巴（BABA.N）、比亚迪(356.220, 7.72, 2.22%)股份ADR（BYDDY.OO）、小米集团ADR（XIACY.OO）、拼多多（PDD.O）、网易（NTES.O）、京东集团（JD.O）、腾讯集团ADR（TCEHY.OO）至今累计涨幅分别为39.56%、34.71%、30.88%、22.52%、22.34%、10.71%、8.07%，
而其间DeepSeek-R1推理模型的发布更是一个助燃剂，今年以来恒生科技暴涨23.68%，在全球市场表现中一骑绝尘，万得中国股100也暴涨20.78%，上周五，恒生科技再次大涨超5%，突破了此前最高点。
与此同时，DeepSeek引发了华尔街投资者对美国科技股的恐慌情绪。
自1月20日DeepSeek-R1发布之后，英伟达股价在1月27日当日24小时内下跌17%，美国云计算三巨头Alphabet 亚马逊和微软股价分别下跌3%、1%和3%，纳斯达克指数下跌3%，UBS的AI赢家股票篮子下跌9%，总体美国科技公司市值蒸发1万亿美元。回顾过往，自2023年以来，在AI技术浪潮的推动下，美国科技股成为全球投资者追逐的对象，2023年至今，万得美国科技七巨头指数（MAGS）从21200点飙升至54400点附近，累计涨幅超过100%，英伟达、微软、谷歌等凭借在人工智能领域的领 先地位，股价屡创新高。
两相对比，海外市场投资者开始重估中国科技股资产。
日前美国分析师们专门做图《China Terrific Ten Beating US Magnificent Seven 》，用以描述：自2024年以来，中国的10家有代表性的科技公司，战胜了美国科技“七姐妹”。该图此后刷屏。
其中中国科技10巨头是指，阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利、中芯国际(98.280, -2.72, -2.69%)；而美国科技方面7姐妹则是熟悉的苹果、微软、Alphabet、特斯拉、Meta、英伟达和亚马逊。
机构看AI
1.中信建投研报指出，三大运营商、云厂商、各行业相关软件/应用公司等相继宣布上线或部署DeepSeek，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将进一步拉动对于算力基础设施的需求。IDC行业拐点将至，存量旧机房消耗叠加高功率新需求释放，有望开启新一轮周期。重视IDC产业机会，IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条厂商等有望获益。
七巨头日报
【韦德布什称苹果在华的人工智能举措是“向前迈出的一大步”】
韦德布什证券上周五表示，苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 决定与阿里巴巴 ( NYSE: BABA ) — — 甚至可能与百度 ( NASDAQ: BIDU ) — —合作，共同开发在华的人工智能能力，这对 iPhone 制造商来说是“一大进步”。
韦德布什证券分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 在给客户的一份报告中写道：“尽管苹果在过去一年中向华为失去了一些市场份额，但我们相信，在 iPhone 16 上推出 Apple Intelligence 和 9 月份推出 iPhone 17 之间，形势将在未来一年开始转变。”
艾夫斯重申了对苹果的“跑赢大盘”评级和 325 美元的目标价，并补充说 Apple Intelligence 是“升级的催化剂”，苹果表示，Apple Intelligence 的推出有助于提高 iPhone 在其所在市场的升级率。艾夫斯补充道，现在中国即将在四月或五月推出这款产品，这对苹果来说是一个“摇钱树”。
他解释道：“我们仍然将 Apple Intelligence 的首次发布视为苹果更广泛的人工智能战略的开始，因为我们估计未来几年全球大约 25% 的人口最终将通过苹果设备访问人工智能。”
艾夫斯表示，苹果在中国市场的关键在于，在华为和 Vivo 等国内智能手机制造商的激烈竞争中，苹果一直举步维艰。而苹果生态系统中基于 Apple Intelligence 构建的“数百款应用”将很快上线。这将为苹果创造另一个主要收入来源，并为消费者提供升级的理由。
在最近一个季度，iPhone 营收同比下降 1% 至 691.4 亿美元，低于预期的 710.4 亿美元。大中华区营收也同比下降，至 185.1 亿美元。
艾夫斯解释道：“中国市场在过去一年一直是苹果面临的一大阻力，但我们相信，从第二季度开始，这一旗舰地区的增长将恢复，2026 财年的同比增速也将更加平稳。”
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