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来源：瑞恩资本RyanbenCapital
全球规模最大的现制茶饮企业蜜雪冰城股份有限公司（蜜雪集团，02097.HK），于今日（2月21日）起至下周三（2月26日）招股，预计2025年3月3日在港交所挂牌上市，美林、高盛、瑞银联席保荐。
蜜雪集团，计划全球发售1705.99万股H股（约占发行完成后总股份的约4.52%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价202.50港元，每手100股，最多募资约34.55亿港元，若悉数行使超额配股权，则募资最多将达39.73亿港元。
以每股发售价202.50港元计，假设超额配股权悉数行使，蜜雪集团预计上市总开支约1.741亿港元，其中包销佣金1.1%、0.9%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
蜜雪集团是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购2亿美元（约15.58亿港元）的发售股份，其中M&G Investments（英卓投资管理）认购6000万美元，红杉中国旗下HongShan Growth认购6000万美元，Boyu Capital通过Persistence Growth认购4000万美元，高瓴资本通过HHLR Fund认购3000万美元，Long-Z Fund认购1000万美元。
蜜雪集团是次IPO，募资净额约32.91亿港元：约66%将用于提升端到端供应链的广度和深度；约12%将用于品牌和IP的建设和推广，聚焦于公司家喻户晓的品牌和超级IP的多维度、全渠道的品牌和市场推广活动，进一步提升品牌价值和品牌知名度；约12%将用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力；约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。
蜜雪集团是次IPO，美林、高盛、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中金公司、华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，工银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括广发证券（香港）、招银国际。
招股书显示，蜜雪集团在上市后的股东架构中，张红超先生直接持股40.84%，通过担任GP的员工持股平台青春无畏持股0.43%；张红甫先生直接持股40.84%，通过担任GP的员工持股平台始于足下持股0.43%；张红超、张红甫兄弟作为一致行动人合计持有82.54%的股份。万店投资持股0.86%；时朋先生持股0.84%；孙建涛先生持股0.84%；罗静女士持股0.67%；蔡卫淼女士持股0.17%；龙珠美城持股3.82%；深圳蕴祺持股3.82%；天津磐雪持股1.91%。其他公众股东持股4.52%。
蜜雪集团，作为一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品，旗下拥有有现制茶饮品牌‘蜜雪冰城’、现磨咖啡品牌‘幸运咖’。截至2024年9月30日，蜜雪冰城拥有超过4.5万家门店。根据灼识咨询的报告，按截至2024年9月30日按门店数计，蜜雪冰城是中国及全球最大的现制饮品企业；于2023年按饮品出杯量计，蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业；于2023年按终端零售额计，蜜雪冰城是中国第一、全球第四的现制饮品企业，在中国及全球的市场份额分别约为11.3%及2.2%。
蜜雪冰城招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf
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