界面新闻记者 |
3月25日，国联基金管理有限公司（以下简称“国联基金”）发布高管变更公告，公司副总经理刘鲁旦因个人原因正式离任。
自2023年5月加入国联基金，到2024年7月升任副总裁，如今又选择离开，刘鲁旦在国联基金的任职时间仅不到两年。今年1月，市场上就已传出他将离职的消息，此次变动证实了此前的市场传闻。
履历显示，刘鲁旦具有丰富的固收管理经验，在多家中外投资机构有过从业经历。曾任德意志银行分析师；塞克基金高级研究员、交易员；摩根士丹利资产管理公司投资经理等。
2023年5月，刘鲁旦正式加入国联基金，并在2024年7月被任命为公司副总裁。
国联基金近年来经历了一系列股权变更和高管调整。2023年5月，国联证券（601456.SH）从中融信托、上海融晟手中收购中融基金75.5%的股权，实现对中融基金的控股。当年8月，中融基金正式更名为国联基金。
伴随着股权调整，公司管理层也经历了一轮大换血。2023年1月，时任副总经理卢强离职，仅在任6个月；5月，张东不再担任公司董事；12月，总经理兼董事黄震离职，由董事长王瑶暂代总经理职务。
2024年，公司管理层继续调整。当年4月，国联基金发布公告，副总裁曹健转任督察长，原督察长周妹云则接任副总裁。同时，刘鲁旦与马荣荣被任命为副总裁。7月，副总经理闫军升任总经理，并与张焕南共同进入董事会，张焕南担任副董事长。
根据国联证券年报，国联基金2024年营收4.32亿元，利润总额9039.24万元，净利润6163.02万元。截至2024年底，总资产12.86亿元，净资产11.65亿元。2023年4月27日，国联证券取得国联基金的75.5%股权，自该收购日起至2023年底，国联基金实现营收2.39亿万元，净利润3029.41万元。
目前，国联基金管理百亿元规模的基金经理共有十名，从他们的履历来看，基本上可以分为两类。大部分还是原中融基金的老将，包括李倩、韩正宇、石霄蒙、朱柏蓉、潘巍、王玥、杨宇俊；另一部分则是近两年引入的公募人才，罗汇、霍顺朝、吴娜娜这三名基金经理分别于2023年和2024年加入国联基金。最新数据显示，国联基金近一年新聘基金经理4名，近一年离任基金经理3名，比例均高于行业平均。
从产品表现来看，2024年国联基金继续在固定收益这一主力业务下足功夫。
具体来看，2024年贡献最大的是国联基金旗下的债券型基金，规模首次突破千亿，来到1228.54亿元，同比增长33.27%。
受益于债基规模的扩增，国联基金的公募规模在2024年有了飞跃性的提升。自2020年至2023年这四年间，国联基金的管理规模一直在1100亿元至1200亿元区间波动。Wind显示，2024年国联基金公募管理规模1534.59亿元，同比增长34.54%。
根据最新年报数据，截至2024年末，国联基金资产管理总规模1961.96亿元，较上年末增长31.88%，其中非货币公募基金管理规模1323.36亿元，较上年末增长30.29%。
尽管债基业务表现亮眼，但国联基金的权益类业务发展相对滞后，暴露了国联基金偏科严重的问题。2024年股票型基金和混合型基金的表现十分暗淡，2024年国联基金的股票型基金规模同比增长不到2亿元，混合型基金仅增长了0.2亿元。另类投资基金仅有1只，规模在1.06亿元，FOF基金有两只，在管规模0.83亿元。
有业内人士指出，现在市场上的头部基金公司，在权益、固收、ETF、量化各个板块都有布局，这样不管市场风格怎么变，都有产品能跑出来。但像国联基金这种中小型公募，如果权益类基金中没有招牌明星基金经理，也没有爆款产品，市场知名度和吸引力自然不够。
除了国联基金，国联证券的公募基金布局还涉及中海基金。
早在2022年时，国联证券参股中海基金，持有中海基金33.41%股权。根据年报披露，中海基金2024年实现营业收入1.25亿元，利润总额392.08万元，净利润365.14万元。
2024年5月，国联证券的资产管理子公司国联资管获得经营证券期货业务许可证，国联资管业务正式迈入独立运营新阶段。至此，国联证券已形成“一参一控一牌”的公募基金格局。
随着国联民生证券的整合逐步完成，民生证券全资控股的民生基金也被纳入国联集团旗下。2024年12月底，证监会正式核准国联集团成为民生证券、民生基金和民生期货的实际控制人。
不过，民生基金的未来发展方向仍未明确。尽管早在2020年5月，民生基金已获得证监会核准设立，但至今近五年时间，该基金公司尚未开展实质性业务。此前证监会已经核准，民生基金的注册地由北京改为上海，注册资本金为2亿元，经营范围涵盖公募基金管理、基金销售及其他经证监会批准的业务。
随着国联民生证券整合完成，未来如何同步做好旗下三家公募基金的整合取舍，实现资源整合与协同发展，成为摆在国联证券面前的重要课题。
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