聊下马斯克的机器人大卫星

　　来源：华尔街见闻

　　马斯克关于特斯拉Optimus机器人的需求和量产节奏匹配非常清晰，几千台是特斯拉内部工厂自用，几万台大概率是进入外部工厂客户了，几十万台一定得进入家庭to C场景。

　　今天Elon关于Optimus机器人26年5万台，27年50万台的大卫星，其实之前特斯拉管理层在北美的投资者沟通中透露过多次：（感谢美股源信息提供）

2025年末预计生产“several K”几千台（IR当时说的是1000-2000台），用于测试，来识别出10-15项制造业的应用场景（特斯拉工厂自用）

2026年与外部制造业伙伴合作，共同实现“tens of thousand”也就是几万台的量产。

2027年，向公众开放，实现可扩展的培训方法，以进入更多行业，尤其是家庭场景

2026年希望实现BOM是7-8万美金，目标是降到汽车成本水平。（如果27年真的实现50万台，那就3.5万美金以下）

　　因此需求和量产节奏匹配非常清晰：几千台是特斯拉内部工厂自用，几万台大概率是进入外部工厂客户了，几十万台一定得进入家庭to C场景。

　　此外，特斯拉管理层还提到了一些长期问题：

　　1． 技术成熟并不容易，管理层原话是“Optimus的难度大概是实现全自动驾驶的10倍”。车只有4个核心控制（左、右、油门、刹车），调节范围是线性的0-100%。但机器人运动设计几十个自由度、具有不同的力敏感度（例如手握鸡蛋和石头力度的微妙差异）。训练一个机器人也比训练FSD要难得多，车可以基于数百万真实驾驶视频数据集，而训练机器人仅靠看视频是不够的，需要真实的物理交互数据

　　2． 为什么要类人形态。能够与已经为人类互动而设计的社会环境兼容（不意外）。比如打扫卫生、烹饪、爬楼梯等任务，类人形态可以更有效地与家居物品、建筑布局互动。非人形机器人，如工厂机械臂，能够处理有限的任务，但缺乏更广泛应用的多功能性。

　　3． 目前仅仅是一个小团队，几百名工程师。研发特定任务的机器人或许可以更快实现商业化，但应用范围有限。Optimus初期会从特斯拉工厂简单、重复性任务开始（Pick and place抓取和放置）。短期来看工作速度仍然落后于人类，还不能实现对人的降本。但Elon对机器人的愿景是非常长期的，50年以上。当前的目标也不是EPS利润贡献，而是探索未来的可能性。

　　因此，马斯克这次不是突然冒出来的大卫星，之前内部的目标就是这么定的。且听起来时间表、需求场景匹配挺合理。显然中间有很多问题要解决，成本和量的鸡生蛋蛋生鸡问题、先有数据训练能力or得有能力进入场景获得数据、德州奥斯汀工厂和供应链能否在26年前准备几万台产能，等等。FSD也是磕磕绊绊一路质疑到看到曙光，相信AI加速下具身智能会有非线性的发展速度。

　　此外，CES老黄演讲透露了另一个野心，NV目标肯定不止是卖铲子，“三个computer”、“mini 超算”，COSMOS，NV应该是想在算力基础之上建立一个巨大的AI operating system。机器人、自动驾驶这种AI的超级应用，英伟达都会掺一脚。巨头之争大概率让行业加速。

　　本文来源：信息平权，原文标题：《聊下马斯克的机器人大卫星》

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。