在拉斯维加斯举行的2025年国际消费电子展(CES)上，英伟达CEO黄仁勋的最新演讲可谓万众瞩目，不过令市场颇感意外的是，他的演讲内容并不是像市场预期的那样围绕Blackwell供需或者下一代AI GPU架构Rubin展开。“皮衣刀客”黄仁勋的绝大多数演讲篇幅集中于介绍英伟达在具身AI——即AI人形机器人方面的最新技术生态平台以及发展趋势，展现出基于英伟达软硬件体系的机器人AI大模型从训练到部署生态系统愈发成熟且高效，堪称AI时代“卖铲人”的科技巨头英伟达誓要成为人形机器人领域的最坚实技术底座。
在互联网时代精准踩中最大规模应用市场之一——游戏市场的科技巨无霸英伟达(NVDA.US)，押注AI人形机器人将是AI时代的最大规模同时也是最有可能主导下一次工业革命、彻底革新人类社会生产率的应用场景。“智械大浪潮”——即以“AI人形机器人”为代表的具身AI加速渗透时期，这个长期出现在科幻作品中的看似遥不可及的科技潮流，离我们越来越近。
关于AI人形机器人，世界首富、特斯拉CEO马斯克坚信重磅推出的擎天柱(Optimus)机器人，将是推动特斯拉市值增长的核心驱动力——他曾预言“擎天柱”人形机器人将成为特斯拉市值狂飙至25万亿美元的最核心催化剂，并且豪言2026年有望实现大规模量产。在2025年初的CES展会上，英伟达掌舵者黄仁勋在演讲中反复强调 “人工智能的下一个前沿是物理AI”，并预测“通用人形机器人的ChatGPT时刻即将到来”，而在最新演讲之前，他本人已多次提到生成式AI这一划时代技术的最大规模终端应用场景之一将是AI人形机器人。
老黄在CES演讲中介绍多项英伟达在以“AI人形机器人”为代表的具身AI领域的最新技术成果，包括首款生成式世界基础物理模型开发平台Cosmos、4个全新Omniverse Blueprint、可应用于机器人领域的高性能Thor芯片等技术进展。通过Omniverse、Cosmos、Isaac Sim、NVIDIA DGX Cloud以及NVIDIA人形机器人硬件计算平台，英伟达力争构建出基于物理世界进行全方位动态化模拟与仿真能力的机器人AI大模型软硬件生态系统，引领AI人形机器人领域的发展趋势，并且英伟达决心成为“AI人形机器人领域”的最核心“奠基底座”。银翼杀手2049、赛博朋克2077等科幻电影与游戏作品中的“赛博朋克世界”离我们似乎越来越近，AI人形机器人不久后将陪伴地球几十亿人直至他们老去。
2024年被一些投资机构誉为“AI人形机器人觉醒之年”，在人工智能技术快速发展且愈发融入消费电子应用终端的趋势下，AI人形机器人市场可能是下一个实现“指数级增长”的超级蓝海。近期特斯拉股价大涨的逻辑除了特朗普赢得总统大选带来的“动物精神”席卷市场，在美国银行等华尔街大行看来擎天柱人形机器人量产预期也是重要逻辑。随着英伟达人形机器人软硬件生态愈发成熟，吸引全球企业加入NVIDIA机器人技术平台，市场开始预期未来机器人业务有望成为继数据中心业务之后的英伟达下一个“井喷式增长业务”。在A股，近日市场疲软之际，机器人概念股可谓逆势大涨，与AI人形机器人有关的重磅催化剂密集且持续发酵，推动资金持续涌入这一逻辑极度硬核的热门投资领域。
特斯拉掌舵者马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的擎天柱AI人形机器人产量将增加10倍，也就是大约5万-10万台，马斯克预测2027年将进一步提高至10倍，也就是50万台起。高盛近期发布的研究报告指出，人形机器人有望在2024年~2027年间率先应用于全球制造业工厂，而进入消费端市场的时间则预计在2028年～2031年之间;高盛预测，到2035年全球人形机器人出货量将达140万台，市场规模约380亿美元，远超高盛此前给出的60亿美元预测，相比之下高盛预测当前人形机器人市场规模甚至不到20亿美元。
“智械大浪潮”离人类社会越来越近! 英伟达誓要做“智械奠基者”
“下一波人工智能大浪潮将集中于人形机器人领域，其中最令人兴奋的发展之一是具身AI。”“我们正在推进整个NVIDIA机器人技术堆栈，为全球人形机器人开发人员开放技术平台访问，以使用最适合他们需求的人形机器人软硬件技术、AI加速库以及能够大幅提升机器人模型研发效率的专业化AI大模型。” 这是有着“AI教父”头衔的黄仁勋在CES讲话前所透露的英伟达人形机器人愿景。
而在2025年CES展会上，英伟达可谓竭尽全力来力争实现上述机器人愿景。力争通过“高性能数据中心AI GPU系统+CUDA生态壁垒”为底层技术，打造出机器人AI大模型从构建蓝图到实际AI训练，再到应用部署的机器人软硬件一体化生态系统，尤其是英伟达重磅推出的物理AI体系——即以2025 CES新推出的Cosmos、更新迭代的Omniverse以及此前不久推出的升级版Isaac Sim 为核心的“物理AI体系”，辅以DGX云端AI算力资源，致力于将基于物理世界进行3D全方位动态化模拟与现实世界仿真的全新NVIDIA机器人技术融入科技企业的机器人模型开发与训练进程，以及在于仿真环境中验证机器人行为+视觉+类似GPT的基础模型，以及完整集成的机器人AI大模型逻辑的可靠性以及面对真实世界的实际能力。
根据英伟达官网，Omniverse是一个实时化的3D设计协作平台，旨在为现实模拟与仿真架构开发者们提供构建和模拟复杂虚拟环境的能力。在CES 2025新推出的Omniverse在机器人开发领域掀起波澜，在机器人开发中，更新迭代之后的最新Omniverse可用于创建高保真度的仿真环境，帮助训练和测试机器人行为与视觉AI模型。
Isaac Sim则是由英伟达前不久推出的一款基于物理模拟的机器人仿真平台,旨在为机器人开发者和研究人员提供一个高效、真实的仿真环境。Isaac Sim基于Omniverse的机器人仿真平台，结合了更加强大的图形渲染、物理模拟引擎和深度学习能力，提供高精度的物理仿真和传感器模拟，支持机器人视觉与行为等智能化功能算法的开发、测试和验证。
在CES 2025新推出的Cosmos则是一种最先进的世界基础模型平台，能够生成高分辨率照片级真实感的3D视频流，用于训练AI人形机器人和自动驾驶汽车，大幅降低这两大领域的大模型开发成本并提高开发效率。Cosmos 世界基础模型平台利用了超过 2000 万小时的视频训练数据，旨在 “教会机器人理解物理世界”。
黄仁勋在本次 CES上表示：“从汽车、卡车到工厂、仓库，所有基于移动的事物都将实现机器人化，并由 AI 大模型驱动。英伟达的 Omniverse 数字孪生操作系统和 Cosmos 物理 AI 技术是推动全球实体产业走向高效率数字化的基石。” 多家科技行业领军企业已经成为 Cosmos 的首批用户，其中包括 1X、Agile Robots、Waabi以及优步 等。这些企业正在利用包含Cosmos 以及Omniverse的英伟达“物理AI体系”，推动AI人形机器人与自动驾驶技术迈入加速发展模式。
在2025年CES展会上，有关AI人形机器人领域的发展进程乃全球科技粉丝们以及科技媒体们最关注事项。在今年，端侧AI乃CES聚焦点，探讨AI如何更完美地融入端侧消费电子产品以及探讨AI如何深度渗透至人类日常生活，尤其是“AI人形机器人”这一最重磅的端侧AI领域的新产品以及发展进程备受关注。
当处理天量并行化计算的数据中心服务器AI芯片等硬件部署规模满足全球企业与个人的基准算力需求以及AI大模型迭代发展所需的庞大算力支撑时，按照技术发展趋势，在包括智能手机、PC以及人形机器人在内的消费电子等应用终端，以及电动汽车软件系统和工业生产等应用终端，类似OpenAI-o1等人工智能推理性能愈发强大的AI大模型势必将最终融入这些终端设备并且能够调用云端更强大的AI算力进行即时配合，这也就是所谓的端侧AI。
三星宣布其AI机器人Ballie将于今年量产，Ballie是一款滚动式的小型AI机器人，能够通过语音命令与用户互动，并投射按钮在地面上进行控制，它还具备根据环境动态变化以及安全警报来控制智能家居设备系统的能力，旨在成为用户们的端侧人工智能助手。
Yukai Engineering在CES上推出的情感互动机器人Mirumi，能够模拟婴儿的行为，与用户进行互动;Enchanted Tools展示了Mirokai机器人，旨在未来应用于养老院护理、酒店服务等领域;Tombot公司带来了高度仿真的情感陪伴型宠物机器人，主要面向老年人或有健康问题、无法照顾真实宠物的用户，提供情感层面的真实陪伴以及具备提供日常的辅助型服务。
在 2024年12月，波士顿动力公司发布人形机器人Atlas最新视频，视频中，机器人扮演的圣诞老人可完成屈膝微蹲、胳膊后甩、腾空翻转，稳稳落地等动作。在2024年10月，全球最大规模汽车制造商丰田汽车，以及现代汽车公司旗下的人形机器人研究公司波士顿动力公司(Boston Dynamics)宣布联手加快开发基于AI大模型的人形人机器人，此举标志着全球汽车行业当之无愧的霸主丰田开始跟随特斯拉以及中国造车新势力的步伐，加入人形机器人这一最前沿科技领域。
在2024年8月，OpenAI、微软与英伟达等众多科技行业领军者，以及亚马逊创始人贝佐斯等科技界大拿斥巨资支持的AI人形机器人初创公司Figure AI重磅发布第二代人形机器人Figure 02的初步版本。Figure AI的这一新款人形机器人全面融入OpenAI所推出的多模态AI大模型，科技界普遍将这一人形机器人视为“行走的ChatGPT”，具备模仿人类行为、深度学习与思考以及与人类进行自然且高效率沟通等诸多强大能力，将人体形态的灵活性与OpenAI最先进的人工智能大模型全面结合。
马斯克豪言擎天柱产能将翻10倍! 华尔街憧憬AI人形机器人“量产时刻”
在1月9日CES展会上，马斯克通过视频直播的形式，透露了特斯拉的“AI+”布局中有关擎天柱机器人与FSD的关键线索。马斯克表示：“人形机器人将是有史以来最伟大的产品，人人都会想要拥有至少一个机器人……除非有人藏了什么先进技术，否则我敢说我们拥有世界上最先进精细的机器人，尤其是机器人手部的灵活度、精准度与人类手部基本上无任何差异。”
关于擎天柱的产能规划上，马斯克也给出了具体目标：特斯拉计划在2025年生产数千台擎天柱人形机器人，初期这些机器人将在特斯拉工厂内进行生产工作测试。“如果一切顺利，我们明年(2026年)计划将产量提高至2025年的10倍，也就是大约5万-10万台;后年将进一步提高至10倍，也就是50万台起。”简而言之，若马斯克“画的新饼”能顺利落地，则2027年擎天柱的产量将是2025年的100倍。
马斯克领导的特斯拉与英伟达合作关系极其紧密，马斯克之所以大胆预言，可能在于作为“内测玩家”的特斯拉已经体验过英伟达机器人AI大模型生态系统将驱动整合物理仿真、视觉模型与类似ChatGPT强大综合能力的机器人模型发展步入加速阶段。当机器人的“大脑”——即机器人AI大模型体系，以及后续迭代的软硬件基础设施构建完毕，大规模量产对于掌握最尖端制造工业的特斯拉来说轻而易举。
根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着AI人型机器人迈向高度系统整合，并有望从工业场景走进家庭生活，前端的AI大模型训练将更为关键，以满足更多后端理解与互动需求。预估含AI训练、AIGC解决方案在内的全球机器人AI大型语言模型(即机器人AI LLM)市场，有望于2028年超越1,000亿美元，且从2025至2028年之年复合成长率将达48.2%。TrendForce表示，英伟达在CES 2025上推出内含生成世界基础模型(World Foundation Model, WFM)的Cosmos平台，可望成为重要的市场动能。
Markets And Markets近日公布的预测报告显示，2024年全球人形机器人市场规模预计仅仅约20亿美元，到2029年有望迅速扩张至132.5亿美元规模，复合年增长率有望超过45%。该研究机构表示，2024年开始，人形机器人将广泛渗透至医疗保健护理与手术辅助、汽车制造以及危险程度较高的制造业等多个行业，有望大幅提升各行业经营效率。
马斯克去年6月份在特斯拉股东大会上可谓语出惊人，他表示“擎天柱”人形机器人可能将成为特斯拉市值提升到25万亿美元的最核心催化剂。美国银行近期在一份研报中表示，特斯拉有能力在维持电动汽车业务扩张与在自动驾驶和人形机器人领域大胆投资之间取得平衡，并且该行表示，随着更多擎天柱机器人投入使用，特斯拉2026年及以后的大规模生产可能将大幅降低成本，同时擎天柱量产也将为特斯拉开辟新的业绩增长驱动力。
“高性能数据中心AI GPU系统+CUDA生态壁垒”为底层技术，打造出机器人AI大模型从构建蓝图到实际AI训练，再到终端应用部署的机器人软硬件一体化生态系统，以及通过在CES新推出的RTX系列超高性能显卡将AI业务全面向个人消费者端延伸，乃华尔街顶级投资机构Wedbush以及Rosenblatt Securities看好英伟达市值在未来1-2年冲击5万亿美元市值的核心逻辑。当前英伟达市值徘徊在3.43万亿美元市值附近，仅次于苹果，位列全球第二大市值公司。
Wedbush近日在一份报告中表示：“黄仁勋传达的最重要信息是，英伟达将在人形机器人、自动驾驶、个人电脑等领域推出一系列新的人工智能技术，这些技术将进一步扩大英伟达相对于其他半导体公司和大型科技公司的巨大软硬件一体化技术领先优势。” Wedbush表示，人形机器人和自动驾驶市场代表着另一个价值至少1万亿美元的“增量市场机会”，并推动该公司在未来12至18个月内超过4万亿美元的市场估值，甚至可能达到5万亿美元。
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