算力、算力、又是算力。
工业富联涨停，截至发稿，涨停板仍有逾112万手封单，最新市值为4634亿元。
光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信联手大涨，其中，中际旭创上涨9.99%，成交额为80.4亿元，居A股第一。欧陆通、胜宏科技涨超13%，德科立涨超12%，还有英维克、太辰光、博创科技……批量个股创出历史新高。另外，沪电股份、沃尔核材、方正科技等概念股都大涨。
今天，日本股市软银股价大涨超7%，创去年9月以来最大涨幅。昨夜美股方面，甲骨文收盘大涨超7%，盘后继续大涨超4%。美股核电板块昨晚平均涨幅约25%，电力设备vst等暴涨。英伟达、微软涨超1%。
今天上午，AI硬件端再度成为市场核心，这次的催化因素来自一则关于“星际之门计划”的消息。
消息面上，据央视新闻22日消息，当地时间1月21日，美国总统特朗普在白宫宣布，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）、日本软银集团（SoftBank）和美国甲骨文公司（Oracle）将共同投资5000亿美元（折合人民币约3.6万亿元），用于推动美国人工智能（AI）基础设施建设。
特朗普表示，这三家企业已联手打造一个名为“星际之门”（Stargate）的项目，该项目将建设下一代人工智能所需的物理与虚拟基础设施，包括分布在全美的数据中心。他称其是“历史上最大的人工智能基础设施项目”。甲骨文公司创始人拉里·埃里森透露，首个数据中心项目已在得克萨斯州开工建设。
另据证券时报报道，OpenAI表示，“星际之门（STARGATE）”项目计划在未来四年投资5000亿美元，为美国OPENAI建设新的人工智能基础设施，将立即开始部署1000亿美元，孙正义将出任董事长。软银CEO孙正义表示，将立即在美投入1000亿美元用于人工智能投资。
2024年3月，科技新闻网站The Information报道称，OpenAI和微软正在合作制定一个价值1000亿美元的数据中心项目，该项目将包括一台名为“星际之门”的人工智能超级计算机，预计将于2028年发射。
特朗普上任第二天就宣布了这一消息，此前他撤销了前总统乔·拜登关于人工智能的行政命令，该命令旨在降低人工智能给消费者、工人和国家安全带来的风险。人工智能需要巨大的计算能力，这推动了对专用数据中心的需求，使科技公司能够将数千个芯片以集群形式连接在一起。特朗普说：“他们需要生产大量电力，如果他们愿意的话，我们会让他们能够在自己的工厂轻松完成生产。”
北美电力公司去年12月表示，随着美国人工智能数据中心以及建筑和交通电气化导致的电力消耗上升，未来十年美国约一半地区电力供应短缺的风险正在增加。
其实，去年就有关于星门计划的报道，但当时没有具体细节。那么，随着投资金额的披露，将迎来多大利好呢？
广发通信认为，Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，对AI出口链标的可能是利好。该项目虽为特朗普就职以来在科技领域的一大“政绩”，但执行落地概率较高，需要重视。
Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从得克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国（美国）范围内遴选。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿美元，2025年1000亿美元。作为类比，微软、谷歌、Meta、亚马逊2024年的资本开支之和（包括非AI）仅为2200亿美元左右。预计Stargate项目将会拉动光、铜、数据中心互联（DCI）、得州当地电力资源、储能系统、小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。
海通证券表示，在Stargate项目拉动下，全球AI投入有望进一步上行。光模块、端侧、高速铜缆、CPO/硅光、设备商、ASIC、PCB、IDC等值得关注。
每日经济新闻综合证券时报、央视新闻、公开消息
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